Wie wende ich Vorlagen an?

Um Deine bereits angelegte Vorlage in ein reales Projekt, Paket oder in eine reale Aufgabe umzuwandeln bzw. hinzuzufügen, gehe in den "Vorlagen-Überblick" oder in die Projekt-Struktur. Dadurch kannst Du basierend auf Deinen jeweiligen Vorlagen, wie in einem Baukasten, Dein individuelles Projekt aufbauen.

Deine Projekt- und Aufgabenvorlagen in der Übersicht

Projekt anlegen

Du hast eine Projekt-Vorlage angelegt und wandelst sie nun zu einem Projekt um. Hinweis: Du kannst auch Projektvorlagen in andere Projekte hinzufügen, diese erscheinen dann als Paket mit den entsprechenden Unterpaketen.

1. Gehe dafür auf den Menüpunkt "Vorlagen". Du gelangst in den Vorlagen-Überblick.
2. Klicke auf der Projekt-Vorlagen-Kachel das Feld "+ Projekt anlegen" an.
3. Es öffnet sich eine Projekt-Maske, die Du befüllst. An der Stelle entscheidest Du bspw., wie der Projekt-Titel lautet und ob alle Inhalte aus der Vorlage übernommen werden sollen.
4. Klicke auf "Projekt anlegen".

Erstelle ein neues Projekt aus der Vorlage

Paket anlegen

Möchtest Du eine Paket-Vorlage einem realen Projekt hinzufügen, tue dies innerhalb der Projekt-Struktur.

1. Du befindest Dich in der Projekt-Struktur. Öffne das (+)-Icon oben rechts im factro Funktionsmenü. Es öffnet sich eine Maske, worüber Du mitunter auch auf angelegte Vorlagen zugreifen kannst.
2. Klicke das (+)-Icon links von Deiner Paket-Vorlage an. Es öffnet sich eine Maske, in der Du auswählst, welche Vorlagen-Inhalte und -Einstellungen übernommen werden.
3. Füge die Vorlage hinzu.
4. Das angelegte Paket erscheint abschließend auf der Ebene der bereits angelegten Pakete. Diese kannst Du per Drag&Drop verschieben.
5. Alternativ kannst Du Paketvorlagen auch per Drag&Drop direkt an die Stelle im Projekt ziehen, wo Du die Struktur entsprechend erweitern möchtest. 👇

Verwende Vorlagen auch in bestehenden Projekten

Aufgabe anlegen

Eine Aufgaben-Vorlage kannst Du sowohl im Vorlagen-Überblick innerhalb der Aufgaben-Vorlagen-Kachel im Feld "+ Aufgabe anlegen" oder innerhalb der Projekt-Struktur hinzufügen.

Aufgabenvorlage zu einer realen Aufgabe machen

Um eine Aufgaben-Vorlage in eine Aufgabe umzuwandeln und dabei keinem Projekt zuzuordnen,

1. gehe auf die Vorlagen-Kachel Deiner Aufgabe und klicke das Feld "+ Aufgabe anlegen" an. Es öffnet sich eine Maske.
2. Gib den Aufgaben-Titel ein und klicken auf den Button "Weiter".
3. Die Aufgabe öffnet sich und Du kannst die Aufgabendetails bearbeiten und abspeichern.

Aufgaben-Vorlage einem realen Projekt hinzufügen

1. Klicke auf das (+) im Funktionsmenü oben rechts
2. Klicke auf das "+" bei der Vorlage, die Du hinzufügen willst
3. Wähle Inhalte und Rechte aus Deiner Vorlage aus, indem Du Häkchen an den entsprechenden Stellen setzt
4. Klicke den Button "Hinzufügen" an