Wie wandele ich Aufgaben, Pakete & Projekte in Vorlagen um?

Inhaltsverzeichnis

    Um Aufgaben, Pakete oder Projekte in Vorlagen umzuwandeln, nutze ab der Business Cloud die Funktion “Vorlage erstellen” innerhalb eines Aufgaben-, Paket- oder Projekt-Detailfensters.

    Vorlage speichern
    Über das Aktionsmenü kannst Du Projekte, Pakete und Aufgaben als Vorlage speichern

    Es öffnet sich eine Maske, in der Du

    1. den Projekt-Titel übernehmen oder neu vergeben kannst,
    2. zu übernehmende Pakete und Aufgaben auswählst, indem Du ein Häkchen setzt,
    3. Sicht- und Bearbeitungsrechte direkt bestimmen kannst,
    4. und den Button “Speichern” anklickst.

    Du findest Deine neu angelegte Vorlage unter dem Menüpunkt “Vorlagen” im Vorlagen-Überblick, den Du über diesen Link erreichst.

    Wenn Du die Rechte nachträglich vergeben oder verändern möchtest, klicke im Vorlagen-Überblick in der Kachel der gewünschten Vorlage auf “Rechte”. Auch hier findest Du die Felder für “Bearbeiten” und “Lesen” und kannst den Zugriff auf Vorlagen für Dein Team jederzeit managen.

    Ein Screenshot des Rechte-Managements für Vorlagen in factro
    Nach einem Klick auf “Rechte” kannst Du bestimmen, wer eine Vorlage sehen oder bearbeiten darf
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